Przejdź do treści
kwotum
Zobacz proces

Dla agencji

Wdrażacie proces. Klient zarządza leadami.

Agencja projektuje pytania, konfiguruje proces i publikuje go na stronie. Firma otrzymuje kompletne zapytania w swoim panelu Kwotum — z własnymi rolami, historią i odpowiedzialnością za dalszą obsługę.

Zobacz model wdrożeniaPorównaj branże
Agencja
Warsztat, konfiguracja i publikacja procesu
Firma klienta
Role, leady, historia i bieżąca obsługa sprzedaży
Uprawnienia
Agencja nie otrzymuje automatycznego dostępu do leadów.
Demonstracyjny widok listy leadów w panelu organizacji klienta. Panel korzysta z tej samej nawigacji, tabeli, statusów i układu responsywnego co aplikacja Kwotum.
Organizacja klienta

Leady

Szukaj leadów…Nowy lead
Wszystkie 88Nowe 18W trakcie 19Zakończone 35Odrzucone 16
KlientUsługaWynikBudżetTerminStatusData
AKAnna KowalskaKuchnia na wymiar85/10025 000–35 000 złDo 3 miesięcyW trakciedzisiaj, 09:41
PNPiotr NowakOgrodzenia panelowe82/10027 500–38 000 złDo 2 miesięcyNowywczoraj, 16:20
KWKatarzyna WiśniewskaStrona internetowa79/10030 000–41 000 złDo 1 miesiącaZakwalifikowany1 sie, 13:04
MZMichał ZielińskiRemont mieszkania83/10032 500–44 000 złDo 3 miesięcyZakończony31 lip, 11:32
JLJoanna LewandowskaKlimatyzacja87/10035 000–47 000 złDo 2 miesięcyW trakcie30 lip, 08:57
123…11
StartLeadyProcesySzablonyWięcej
Oddzielna organizacja klienta

Agencja przekazuje gotowe wdrożenie. Firma pracuje dalej w swoim panelu.

Model wdrożenia

Jedna metoda wdrożenia. Każdy proces dopasowany do klienta.

Powtarzamy kolejność pracy, nie zestaw pytań. Zakres, logika i publikacja powstają dla konkretnej firmy, a odpowiedzialność zmienia się dopiero przy przekazaniu.

Plan wdrożenia

  • 4 etapy
  • wersjonowana publikacja
  • jasne przekazanie
  1. 01
    Ustalenie zakresu

    Warsztat

    Odpowiada: Agencja + firma

    Rozpisujemy decyzje potrzebne sprzedawcy i usuwamy pytania, które nie prowadzą do konkretnego działania.

    Rezultat etapuMapa pytań i odpowiedzialności
  2. 02
    Budowa procesu

    Konfiguracja

    Odpowiada: Agencja

    Agencja ustawia warunki, przedziały, score oraz treści potwierdzeń w jednej wersjonowanej konfiguracji.

    Rezultat etapuProces gotowy do wspólnego testu
  3. 03
    Publikacja

    Osadzenie

    Odpowiada: Agencja

    Widget albo hosted link trafia do właściwego miejsca i przechodzi kontrolę mobile, klawiatury oraz CSS klienta.

    Rezultat etapuSprawdzony kanał na stronie klienta
  4. 04
    Codzienna praca

    Przekazanie

    Odpowiada: Firma klienta

    Firma przejmuje codzienną obsługę zapytań. Kolejna zmiana procesu powstaje jako nowa, kontrolowana wersja.

    Rezultat etapuLeady w jej organizacji i rolach

Zasada systemu

Architektura
Wspólna dla każdego wdrożenia
Treść i logika
Dopasowane do konkretnej firmy
Dane i dostęp
W organizacji klienta

Granica danych

Lead należy do firmy. Dostęp wynika z roli, nie z wdrożenia.

Proces może przygotować i opublikować agencja, ale zapytania trafiają do oddzielnej organizacji klienta. Role są sprawdzane po stronie serwera, a baza ponownie egzekwuje granicę tenanta.

Właściciel danych
Organizacja klienta
Domyślny dostęp agencji
Brak
Warunek dostępu
Aktywne członkostwo
Macierz rzeczywistych uprawnień Owner, Admin i Sales do leadów organizacji klienta.

Aktywna organizacja klientaKuchnie Nowa Forma

Tenant klienta

Dostęp do leadów

Uprawnienia aktywnych członków

Owner · Admin · Sales
Uprawnienia aktywnych ról organizacji do operacji na leadach
OperacjaOwnerAdminSales
Czytanie leadówDozwoloneDozwoloneDozwolone
Status, notatki i obsługaDozwoloneDozwoloneDozwolone
Przypisanie właściciela leadaDozwoloneDozwoloneBrak uprawnienia
Eksport i zarządzanie retencjąDozwoloneBrak uprawnieniaBrak uprawnienia
Agencja wdrożeniowaPoza organizacją domyślnie

Samo wdrożenie nie nadaje roli. Dostęp wymaga aktywnego członkostwa w tej konkretnej organizacji.

  1. 01
    Aktywna organizacja

    Każda operacja wskazuje dokładną organizację z adresu panelu.

  2. 02
    TenantContext

    Serwer sprawdza użytkownika, członkostwo i wymaganą rolę.

  3. 03
    Druga warstwa

    RLS odcina zasoby innej organizacji niezależnie od aplikacji.

Izolacja interfejsu

Motyw klienta zostaje na zewnątrz. Widget zachowuje własny interfejs.

Loader rejestruje natywny element, a jego kontrolki działają wewnątrz Shadow DOM. Globalne style WordPressa lub własnego frontendu nie przejmują typografii, pól ani układu procesu.

  • inline
  • popup
  • fullscreen
Przykład strony klienta z agresywnym globalnym CSS oraz widgetu zachowującego własne style dzięki Shadow DOM.

Podgląd osadzeniaOdporność na CSS strony hosta

Testowane automatycznie
twoja-strona.pl

Motyw klienta

Zarezerwuj konsultację

Globalny arkusz motywu próbuje zmienić każdy przycisk i każde pole.

*font-family: serif

buttonbackground: hotpink

inputborder-radius: 0

Shadow rootStyle hosta zatrzymane

<wyceno-widget>

Kuchnia na wymiarProces wyceny

Postęp zapisany.
Krok 2 z 633%

Układ pomieszczenia

Jaki układ kuchni planujesz?

Wybierz wariant najbliższy Twojemu wnętrzu.

Jedna ściana
W kształcie L
W kształcie U
TypografiaKontrolkiOdstępy
  1. 01
    Mały loader

    Renderer ładuje się dopiero wtedy, gdy element pojawi się na stronie.

  2. 02
    Własne style

    Kontrolki korzystają z własnego arkusza wewnątrz Shadow DOM.

  3. 03
    Wąski kontrakt

    Host dostaje zdarzenia techniczne, ale nie odpowiedzi ani token sesji.

Następny krok

Zbuduj usługę wdrożeniową wokół jakości briefu.

Porównaj trzy priorytetowe branże i zobacz, jak zmienia się zestaw pytań przy wspólnej architekturze.

Zobacz, jak działaPrzejdź do panelu